解读《建材工业“十三五”发展指导意见》

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摘要:
8月17日,中国建材联合会发布了《建材工业“十三五”发展指导意见》(以下简称《指导意见》),记者近日就《指导意见》的相关问题,采访了中国建材联合会副会长陈国庆、副秘书长兼结构调整与发展部主任潘东晖。
  原标题:加快转变建材发展方式
推进供给侧结构性改革——联合会有关负责人解读《建材工业“十三五”发展指导意见》
  8月17日,中国建材联合会发布了《建材工业“十三五”发展指导意见》(以下简称《指导意见》),记者近日就《指导意见》的相关问题,采访了中国建材联合会副会长陈国庆、副秘书长兼结构调整与发展部主任潘东晖。
  记者 褚峥   记者:请问《指导意见》出台的背景是什么?
  陈国庆:“十二五”期间,建筑材料工业在转变发展方式、促进结构调整、实施“创新提升,超越引领”发展战略、推动科技创新与进步、提升发展水平、加快节能减排、绿色发展与“走出去”步伐,增强国际竞争力等方面取得了长足进步。但是,多年来积累的结构矛盾和以规模、速度为主的粗放增长方式带来的传统产业产能严重过剩和新兴产业发展缓慢、新的需求不足的矛盾日益暴露出来。特别是去年以来,行业出现了经济下行、效益下滑的严重局面,水泥、玻璃行业企业的亏损面扩大。因此,加快推进供给侧结构性改革已成为行业发展与改革的紧迫任务。
  “十三五”是我国全面建成小康社会的决胜阶段,是实施《中国制造2025》、实现中国制造强国第一步目标的重要战略期,为贯彻落实我国《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号)文件确定的方针,为了推进建材工业实施“创新提升,超越引领”战略2020年阶段性目标的实现,为了进一步转变发展方式,推进建材工业供给侧结构性改革,促进结构调整、转型升级向纵深转折,将建材行业推进到一个新的发展时期,中国建筑材料联合会在总结“十二五”发展的基础上,立足于建材工业的实际,经过充分的思考与准备,编制了《建材工业“十三五”发展指导意见》。
  记者:《指导意见》由哪些内容构成?建材工业“十三五”着力要解决的问题是什么?
  陈国庆:《指导意见》立足建材行业当前实际,总结了“十二五”发展的情况,分析了行业存在的突出问题、矛盾和面临的国内外形势,明确了“十三五”建材行业改革发展的总体思路,具有鲜明的时代特点和现实指导意义。《指导意见》由发展现状,发展机遇与市场需求,指导思想、基本原则和主要目标,发展的重点产业、领域,重点推进实施的工程五部分内容组成。
  《指导意见》重新审视了在我国国民经济新的形势下建材行业的发展业态以及地位、作用,并提出:一是以速度和增量为主的传统产业雷同技术发展的势头有明显减缓;二是新兴产业发展,传统产业提升,增加附加值、延长产业链开始加快步伐;三是科技创新推动了技术装备和产品提升,促进了结构调整与优化;四是节能减排和绿色发展有了明显的进步和良好的开端;五是国际化经营步伐加快,“走出去”发展已成为新的经济发展亮点。
  《指导意见》还指出了行业发展亟待解决的4个关键问题,即:解决产能严重过剩是决定行业转型升级、稳定增长的关键;补短板是行业转变发展方式、调整结构和提高发展质量水平的关键;实现制造强国,实施《中国制造2025》,是决定建材行业由中国制造向中国创造跨越与升级的关键;推进生态文明建设,实施节能减排和绿色发展,是实现建材行业可持续发展的关键。
  记者:与建材“十二五”指导意见相比,此次发布的《指导意见》有哪些主要特点?
  陈国庆:我体会,《指导意见》主要体现了以下特点:
  一是全面贯彻落实党中央、国务院的重大决策部署。按照党的十八届五中全会精神和国办发34号文件的要求,坚持树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,着力在去产能、调结构、补短板、增效益、强自律上下功夫,以转变行业发展方式,提高发展质量和效益为中心,加快推进供给侧结构性改革。
  二是将解决近期经济下行问题与长远结构性矛盾问题相结合。既关注解决遏制盲目新增产能、加强行业自律,有效应对经济下行、效益下降等行业近期所面临的突出问题,也关注建材行业中长期发展中迫切需要解决的转方式、调结构、补短板问题。将解决行业表象问题与深层次问题、近期下行问题与长远结构性问题相结合,做到有机联系、对立统一,既有较强的现实针对性,也有较强的长远指导性。
  三是明确了近期乃至未来五年行业发展的工作目标和方向。《指导意见》从不同角度,阐述、提出了建材工业“十三五”去产能、调结构、稳增长、增效益、强自律的要求,着力在去产能、推进和加强供给侧结构性改革、加快建材服务业发展上下功夫。着力强调抓政策的落实、转化,努力将党的十八大、国办发34号文件的主要精神要求转化为建材行业具体化的政策、措施;强调抓工作的突破口,要求从推进供给侧结构性改革的角度出发,着力加大新技术、新产品的研发、生产,推动建材新产业的形成,加快建材服务业的发展;着力强调了突出抓好行业自律和行业治理问题,以规范行为,营造良好秩序,维护行业共同利益,推动实现健康可持续发展。
  四是做到了有得有失,突出重点。明确提出“十三五”期间首先要做减法“去产能”,淘汰落后产能、压缩无效产能、化解过剩产能。同时做加法“补短板”,把增加新兴产业和增加新需求,作为今后一个时期结构调整和转型升级的主要任务。反映在具体指标上,提出了结构调整、去产能补短板、经营质量效益、节能减排绿色发展和企业兼并重组五大结构调整、转型升级的发展目标。不再列入重点产业的产品规模、数量和经济总量等指标,引导行业企业将发展的重点放到质量、效益、结构与生态文明建设上。
  记者:“十三五”时期建材工业面临哪些发展机遇?
  潘东晖:从机遇角度来看,《指导意见》主要提到了五点:首先,“新四化”建设将为建材产品、建材装备、建材制品业、建材服务业发展提供较大的市场空间。第二,新兴产业的加快发展和绿色建材生产、使用的推进为建材行业发展增加了新的市场空间。第三,海洋强国战略的实施将带动建材产品在特种深海工程领域和海运领域开发新的需求。第四,加快发展建材服务业将开辟与增加新的经济增长点。第五,“一带一路”“走出去”战略的推进将为我国建材行业开拓新的市场空间。从总体来看,“十三五”期间我国GDP年均增速仍将保持在6.5%以上,绝对增量还是很大的,只要适应新常态,机遇也是巨大的。
  记者:请问《指导意见》的总体指导思想是什么?
  潘东晖:《指导意见》明确了“十三五”建材行业的主要指导思想是:把创新驱动、转变发展方式,推进供给侧结构性改革,作为发展的动力;把做减法“去产能”,淘汰落后产能、压缩无效产能,做加法“补短板”,增加新兴产业和增加新需求,作为结构调整和转型升级的主要任务;把加快发展绿色建材生产与使用、拓展延伸建材服务业、“走出去”国际化经营、改造传统产业向高端发展、促进现代化、智能化、绿色化,作为增加新的经济增长点的主要支撑;在有增有减、有得有舍中全面推进结构调整优化,为实现创新提升、超越引领世界建材工业的战略达到时间过半目标过半奠定基础。
  记者:根据《指导意见》,“十三五”期间建材行业要发展哪些重点产业和重点领域?
  陈国庆:围绕设定的目标,《指导意见》提出了行业发展的重点产业和重点领域:一是加快发展新兴产业,拓展新的需求与应用领域。提出新兴高性能复合材料、新型无机非金属新材料、非金属矿物材料及制品业、建材节能环保新兴产业、新型多功能节能环保绿色新型墙体材料及绿色装饰装修材料发展重点;二是改造提升传统建材产业,提高性能、提升功能、延伸产业链向高端发展。包括由中国制造开始向中国创造迈进,提升与增加产品功能扩展应用领域;三是拓展、延伸发展建材服务业,改变单靠产品制造业为支撑的发展模式,提出发展建材服务业的原则和建材服务业发展的主要目标;四是加快技术装备的创新提升和智能化制造水平,全面提升发展的质量和效益。强调推进装备技术和智能化制造技术融合发展,推进互联网与建材工业生产经营和贸易流通的深度融合,实行全方位的智能化运行;五是加快节能减排达标步伐,积极推进绿色建材生产与使用。包括加快传统建材产业工艺技术装备的创新与改造升级来促进节能减排实现清洁生产,坚持可循环发展提升资源综合利用水平,坚持绿色发展推动绿色建材产品的生产和使用;六是加快“走出去”步伐,提升国际市场的经营能力和竞争力,组织与引导具备国际竞争力的产业率先在国外投资与经营,鼓励与支持具备条件的企业独立或抱团到国外发展综合性或专业性的产业园区。
  记者:配合发展重点,建材行业企业该采取哪些措施来保证《指导意见》的落地实施?
  潘东晖:《指导意见》提出了六个工程,来保证落地实施。
  一是加快新兴产业发展为主的补短板工程。以建筑、交通、能源、电子、军工、化工等产业发展需求为牵引,瞄准发展目标组织不同层次的攻关,拓展攻关领域,推广新型产业科技成果产业化。
  二是推进“去产能”淘汰落后减少低端产品工程。坚决按质量、能耗、环保、安全标准淘汰5亿吨水泥、2亿重量箱平板玻璃,严格生产许可证发放,停止生产32.5标号复合硅酸盐水泥。
  三是提升装备制造和提升“两个二代”工程。以正在攻坚的“两个二代”技术装备创新研发与达标为目标,实现水泥和平板玻璃技术装备达到国际领先水平,进而参照“两个二代”创新提升的做法,各产业分别各自提出技术装备研发的目标和达标的指标。
  四是发展建材服务业拓展延伸服务工程。全面推进与建材产业链相关的可拓展可延伸的服务领域并设立系统的服务,形成不同所有制、不同经营服务模式、不同规模的建材服务业的全方位推进。
  五是实施节能减排达标和绿色建材生产、使用工程。全面推进建材各产业制定五年节能减排达标进程表和年度进度表。制定与实施绿色建材生产使用行动方案,推广建材绿色标识评价;培育与建设绿色建材应用示范工程100个;开发低能耗新产品以降低能耗和排放;定期发布节能减排达标企业目录。
  六是推动兼并重组减少企业数量,做强做大重点骨干企业工程。“十三五”末,水泥、平板玻璃和建筑卫生陶瓷三大产业率先减少四分之一的企业,三大产业的集中度分别达到80%、80%和50%。
  记者:请介绍一下《指导意见》编制过程。
  潘东晖:中国建筑材料联合会在总结“十二五”发展的基础上,立足于建材工业的实际,经过充分的思考与准备,组织中国建筑材料工业规划研究院等单位与业内人士在开展相关研究分析的基础上,编制了《指导意见》。《指导意见》经中国建筑材料联合会多次讨论、修改,汇聚了建材规划院、各专业协会、大企业、行业专家共同的智慧最终定稿,以期成为引领建材行业转型发展的指导和作为政府部门决策及制定相关政策的重要参考,起到积极作用。
  记者:《指导意见》已经通过媒体向全行业发布,下一阶段主要工作有哪些?
  陈国庆:中国建材联合会组织行业力量编制发布的《建材工业“十三五”发展指导意见》是贯彻落实党的十八届五中全会和国办34号文件精神的重要举措,对于推进建材工业供给侧结构性改革,加快转型升级进程具有十分重要的作用。下阶段我们将重点抓好以下几方面的工作:一是加强《指导意见》的宣贯工作,统一思想,推动落实。要结合学习十八届五中全会、国办发34号文件精神,组织联合会系统有关单位和行业企业,在行业中解读、宣贯《指导意见》和今年6月联合会发布的《建筑材料工业“十三五”科技发展规划》等文件,统一思想认识,在全行业树立五大理念,加快去产能、补短板、调结构、强自律、增效益。通过学习、宣贯、解读,使其在行业广而周知、深入人心,准确把握《指导意见》的核心思想和精神实质,形成合力,并转化为自觉行动。二是要积极主动地配合、指导建材各产业协会、地方协会结合各自发展特点和情况,组织编制好各自产业和地区的“十三五”规划,并力争在今年四季度前全面发布。要加强工作衔接,以《指导意见》为导向,明确各产业、各地区的战略定位、发展理念、主要目标、重点任务和重大举措,确保方向明晰、定位准确、重点突出、措施有力,有力促进在“十三五”期间的转型升级、加快发展。三是积极推动、做好政策转换工作,加强对行业共性关键问题的研究,及时提出政策建议,推动各级政府出台一些具体化的政策、实施措施。四是要是抓好瓶颈突破方面的重点工作,如联合会正在推动成立的去产能办公室,力求在压减过剩产能方面取得成效;再如配合、对接政府和企业,组织研究制定去产能总体规划和实施措施、发布产业淘汰落后指导目录、设立行业结构调整专项资金、以及组织制定发布《建材新兴产业发展重点领域、重点产品目录》、《建材新兴产业发展实施细则》等方面的工作。
  通过上述工作,切实推动《指导意见》有效实施和落地,引领建材工业在“十三五”期间的健康可持续发展,为“创新提升、超越引领”战略目标的实现奠定坚实基础。

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中国建筑材料联合会在总结“十二五”发展的基础上,立足于建材工业的实际,经过充分的思考与准备,组织中国建筑材料工业规划研究院等单位与业内人士在开展相关研究分析的基础上,编制了《建材工业“十三五”发展指导意见》。


建筑材料工业是我国国民经济发展的重要基础原材料工业,是改善民生的基础性产业,也已经成为支撑国防、航天航空以及节能环保、新能源、新材料、信息产业等战略性新兴产业发展的重要产业。“十二五”期间,建筑材料工业在转变发展方式、促进结构调整、实施“创新提升,超越引领”发展战略、推动科技创新与进步、提升发展水平、加快节能减排及绿色发展与“走出去”步伐、增强国际竞争力等方面取得了长足进步,全行业总体呈现为结构调整与转型升级向纵深转折,以中低端发展为主体的建筑材料工业开始转向中高端发展。但是,多年来积累的结构矛盾和以速度与投资为主的增长方式带来的传统产业产能严重过剩和新兴产业发展慢、新的需求不足的矛盾日益暴露出来,尤其到2015年,传统产能过剩经济增长下行和效益下滑严重地威胁与制约着行业健康发展,推进供给侧结构性改革成为行业发展与改革的主要任务。

“十三五”是我国全面建成小康社会的决胜阶段,是实施《中国制造2025》、实现中国制造强国的重要战略期,为贯彻落实我国《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号)文件确定的方针,为了推进建材工业实施“创新提升,超越引领”战略实现时间过半的阶段目标,为了进一步转变发展方式,推进建材工业供给侧结构性改革,促进结构调整、转型升级向纵深转折,将建材行业推进到一个新的发展时期,中国建筑材料联合会在总结“十二五”发展的基础上,立足于建材工业的实际,经过充分的思考与准备,组织中国建筑材料工业规划研究院等单位与业内人士在开展相关研究分析的基础上,编制了《建材工业“十三五”发展指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》经中国建筑材料联合会多次讨论、修改而定稿。《意见》重新审视了在我国国民经济新的形势下建材行业的发展业态以及地位和作用,分析了建材行业在新时期所处的时代特征和面临的发展的有利条件与环境及新的需求,指出了存在的问题和困难,明确了“十三五”建材行业的发展方向和思路、发展的主要目标、行业结构调整的重点、实施的重点工程,以期成为引领建材行业转型发展的指导和作为政府部门决策及制定相关政策的重要参考,起到积极作用。

一、建材工业发展现状

(一)以速度和增量为主的传统产业雷同技术发展的势头有明显减缓

“十二五”开始,尤其是“十二五”的后两年,在经济进入新常态、市场需求增长趋缓的背景下,建材主要产品产量增速开始下降,传统产业雷同技术的规模扩张势头有了明显减缓,转型升级的步伐开始加快。2015年水泥产量23.6亿吨,预拌混凝土16.4亿立方米,平板玻璃产量7.4亿重量箱,陶瓷砖产量107.2亿平方米,卫生陶瓷产量2亿件,玻璃纤维产量323万吨,玻纤复合材料产量456.7万吨,石材产量10.2亿平方米,石灰产量2.2亿吨。从年均增速看,“十二五”水泥、平板玻璃、陶瓷砖、卫生陶瓷、玻璃纤维产量年均增速分别比“十一五”下降7.2、6.2、14.1、17和19.4个百分点。“十二五”累计淘汰落后水泥产能6.38亿吨,平均玻璃产能1.66亿重量箱。

(二)新兴产业发展,传统产业提升增加附加值延长产业链开始加快步伐

以新兴复合材料风力发电叶片、超薄超白功能型液晶基板玻璃、高性能玻纤与特种玻纤制品、高档碳纤维、优质的新兴纸面石膏板、石墨烯制品等一批新兴产业,显出了新的市场竞争力;以深加工和延长产业链为特征的高性能混凝土、石材制品、新型保温材料、非金属矿物制品、新型墙体材料等低能耗产业持续增长,具有了一定规模;加快了节能环保产业、新能源产业以及部分绿色建材的发展,使整个行业结构调整正在发生较大的变化。低能耗及深加工的建材制品,已占整个行业工业增加值的50%。

(三)科技创新推动了技术装备和产品提升,促进了结构调整与优化

“十二五”科技创新取得新进展与突破,共有13项科技成果获得国家科技奖励。在基础理论研究、新材料、工艺技术装备、工程和生产技术、节能减排等方面的研发形成了比较完整的技术创新支撑体系,国家认定的国家重点实验室、国家工程技术研究中心、国家工程实验室、国家工程研究中心分别增加到12、9、5、4个;已有34个国家企业技术中心及7个分中心,有一批中国建材联合会与相关专业协会认定的行业重点实验室、行业工程技术中心、企业技术创新中心。建材工业新产品研发经费和新产品项目数分别比2010年增长214.1%和259.2%,带动新产品销售收入提高154.6%。第二代新型干法水泥和第二代中国浮法玻璃技术与装备研发攻坚其中自筹研发经费已达13.8亿元。

标准创新提升与标准体系建设有力地促进了结构调整。“十二五”期间,建材行业共完成制修订国家标准260项,行业标准445项,协会标准8项,编制并发布了建材工业“十二五”标准体系建设方案;建立了一批新兴产业、节能环保等领域空缺的行业标准。

水泥、平板玻璃“两个二代”技术装备研发攻关完成率已达到70%以上,80%以上的研发项目或部分子项已经进入工程化应用验证阶段。水泥高效能熟料烧成技术和水泥窑氮氧化物减排等关键技术装备取得重大突破并已经开始得到推广应用。平板玻璃已建成日熔量1200吨的世界最大的浮法玻璃生产线。0.2毫米的超薄玻璃已成功生产。

建筑卫生陶瓷大型高效节能窑炉、抛光砖和大规格建筑陶瓷薄板生产技术达到世界先进水平。

玻璃纤维高熔化率大型池窑生产线设计、原料检测及配方开发、浸润剂改性与回收、大漏板开发等技术不断完善和提升;超薄信息显示玻璃、太阳能多晶硅生产用氮化硅陶瓷绝缘复合组件制备技术等有了新的突破。

非金属矿物材料绿色开采及高效超细粉碎、煅烧、提纯、改性、复合等深加工技术不断提升,功能填料表面改性技术及成套装备等得到进一步开发。

结构调整取得显著成效。新型干法水泥熟料比重98.4%,比2010年提高14.1%;前十家企业的生产集中度达到53%,增长28%。浮法玻璃比重91%,比2010年提高4%;前十家企业集中度达到52%,提高2个百分点。池窑玻纤比重达95.4%,比2010年提高10%。混凝土及水泥制品行业主营业务收入达到1.26万亿元,比“十一五”末增长117%。规模以上技术玻璃制品销售额已经达到平板玻璃的2倍以上。建筑用石及加工制品主营业务收入5380亿元,比“十一五”增长96%。

(四)节能减排和绿色发展有了明显的进步和良好的开端

节能减排取得阶段性的进步与成果。“十二五”期间建材工业总能耗总量年均增长2.6%,比“十一五”下降3.8个百分点,占全国能耗总量的比重从由“十一五”末的10.2%降至2015年的8.3%,下降1.9个百分点;烟粉尘排放量大幅下降,2014年建材工业排放烟粉尘265万吨,比“十一五”末下降23%,占全国工业的比重由“十一五”末的36%降至2014年的18.2%。2015年新型干法水泥生产线脱硝设施安装率达92%;平板玻璃脱硝设施安装率达60%。水泥、平板玻璃行业余热发电普及率分别达到80%和60%。

生态产业功能不断增强,已成为循环经济发展和改善城市环境的重要产业之一。建材工业年资源综合利用量已超过10亿吨。全国已有20多个省份建成或正在推进建设水泥窑协同处置垃圾、污泥、危险废弃物等安全无害化处理和资源化综合利用示范线。绿色建材生产与使用行动方案和实施细则已经形成,绿色建材标识和评价的标准已建立,绿色建材生产、使用体系开始建立,已有7种产品被列入绿色标识评价系列。

(五)国际化经营步伐加快,“走出去”发展已成为新的经济发展亮点

出口贸易继续增长。我国已与世界130多个国家和地区开展贸易与合作,形成了产品出口、对外工程总承包、技术服务、劳务合作等全方位、多层次的对外经营格局。建材商品出口额年均增长14.7%,2015年达383亿美元,比“十一五”末增长98%;建筑卫生陶瓷、石材、建筑与技术玻璃等产品占出口总额的69%。

建材成套技术装备出口市场份额不断增加。我国水泥、平板玻璃、陶瓷、玻璃纤维等产业的成套技术装备已达到世界先进或领先水平,在国际市场份额都有增加。特别是水泥行业工程总承包业务占到全球50%以上的份额。

“走出去”发展迈开可喜步伐。大型建材企业对外投资力度不断加大,在境外收购企业、投资建厂步伐明显加快,在境外投资建厂的已涉及水泥、平板玻璃、玻璃纤维、墙体材料、石材等多个行业。以中材集团、中国建材集团、海螺集团、华新水泥、福耀集团等为代表的大型企业在国外投资与合作项目已达33个,投资总额达46亿美元。

国际交流与合作取得突破性进展。拓展与开展了多层次、多领域的国际科技与贸易交流和合作,“十二五”期间承担国际科技合作项目30余项,建立3个国际科技合作基地,与国外研究机构签署国际科技合作协议20余项,参与国际标准制定近20项,加入5个国际学术组织,已有2项国际标准被国际标准化组织(ISO)采纳和发布,提高了国际地位,增加了话语权、影响力和竞争力。

(六)解决传统建材产能过剩和新兴产业短缺,行业企业数量多、规模小、效益低仍是行业的主要挑战

虽然“十二五”期间在结构调整和转型升级方面都有了明显的进步与提高,但从总体上看,建材行业长期存在和多年积累的问题和矛盾还没有得到根本改变。过剩和短缺共存,解决行业结构矛盾仍然是行业发展的关键;企业数量多、规模小,总体技术水平和运行质量低仍然是行业前进的瓶颈;淘汰落后产能、在一定的时间内遏制雷同技术新增产能、保证有优势并且效益好的企业稳增长提高效益仍然是当前的主要矛盾;加快新兴产业发展,补短板,把行业引向高端、绿色发展仍然是行业面对的主要挑战;致力推进兼并重组,提升行业总体竞争力,提高集中度,有效发挥与提高资源、能源利用率是行业前进与努力的方向。

从“十二五”实现的目标看,列入规划的4大类17个发展目标,利润总额年均增长、新型干法水泥熟料比重、新型墙体材料占比、水泥企业生产集中度、进入世界500强企业、淘汰落后水泥和平板玻璃产能等14项目标均已实现。但在科技投入占企业销售收入的比重、平板玻璃的深加工率、企业生产集中度等3个目标尚未完成。影响了“十二五”规划全面实现。

表1 
建材工业“十二五”发展情况

类别

指标

“十二五”规划目标

2015年

经济发展

工业增加值年均增长(%)

>10

16.5

利润总额年均增长(%)

>10

17.2

技术进步

规模以上企业科技投入占企业销售收入的比重(%)

1.5

0.5

新型干法水泥熟料比重(%)

>95

98

浮法玻璃比重(%)

>90

91

结构调整

平板玻璃深加工率(%)

45

42

新型墙体材料产量比重(%)

65

65

前十家水泥企业生产集中度(%)

35

53

前十家平板玻璃企业生产集中度(%)

75

52

进入世界500强企业数(家)

1-2

1

美高梅网址,淘汰落后水泥产能(亿吨)

[2.5]

[6.38]

淘汰落后平板玻璃产能(亿重量箱)

[0.5]

[1.66]

节能减排

及循环经济

规模以上单位工业增加值能耗降低(%)

[18-20]

[30]

万元工业增加值二氧化碳排放量降低(%)

[18]

[40]

S02排放总量减少(%)

[8]

略增

NOX排放总量减少(%)

[10]

略增

综合利用各类废弃物总量增加(%)

[20]

[60]

注1:[ ]为五年累计数。

2:前十家企业生产集中度均指产量占比

3:“十二五”规划目标对照《建材工业“十二五”发展指导意见》

二、发展机遇与市场需求

(一)发展机遇

“十三五”是我国全面建成小康社会的决胜阶段,是实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的重要时期,也是建材工业“创新提升、超越引领”战略实施的第二个五年,是夯实基础赶超世界领先水平的重要时期,是建材工业实现转型升级向纵深转折、进入一个新的向中高端发展的重要时期。国内外环境的新变化和业态发展的新变化,为建材工业发展既带来良好机遇,又带来严峻的挑战。

1.发展机遇与新的需求

党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》确定了我国经济保持中高速增长,到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》确定的从2016年至2020年我国GDP年均增速为6.5%以上。虽然“十三五”增速比“十二五”有所减缓,但随着基数已经变大并还会逐年变大,因此绝对增量还是很大的,只要适应新常态,需求仍是巨大的;保持6.5%以上的增速并不意味着各行各业都必须有6.5%以上的增长,关键是看能否满足与适应我国国民经济结构变化的新需求,能否创造新需求,只要有新的开辟与创新就能在中高速发展中得到相应的增量;如果停留在雷同技术的重复发展,则不但没有新的增长,反而对建材的需求会进入萎缩。所以机遇是良好的,挑战是严峻的。

“新四化”建设将为行业发展开辟新的巨大的市场空间。我国已进入新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的关键时期,“新四化”的同步及加快步伐为建材工业发展提供了稳定的新的增长空间。未来五年,我国固定投资增速虽将放缓,但城镇化建设的规模和质量都有增加与提升,特别是户籍城镇化率的提高与加快,必要的基础建设仍将有较大投资的持续。城镇基础设施、地下管网、保障性安居工程的建设,新农村建设现代化步伐的加快,《国家新型城镇化规划》的实施,新农村建设房屋材料和交通设施建设的需求增加,以及“十三五”仍有一批水利、高铁、公路、港口、机场等重大工程项目实施,为建材产品、建材装备、建材制品业、建材服务业发展提供较大的市场空间。

新兴产业的加快发展和绿色建材生产、使用的推进为建材行业发展增加了新的市场空间。战略性新兴产业正成为引领未来经济社会发展的重要力量,世界主要国家纷纷调整发展战略,大力培育发展战略性新兴产业。“十三五”我国将支持节能环保、生物技术、信息技术、智能制造、高端装备和新能源等战略性新兴产业发展,到2020年,战略性新兴产业将成为国民经济的支柱和先导产业,其增加值占国内生产总值的比重将达到15%。战略性新兴产业的快速发展一方面会直接带动建材新兴产业的发展,另一方面需要建材行业为其提供支撑和保障,由此将会加快新兴建材的发展;随着改变传统建材功能性能、扩展与延伸新领域、发展绿色建材、实施可循环发展,特别随着供给侧改革和结构调整,必然会加快新兴复合材料、无机非金属新材料、非金属矿物材料及深加工制品的规模化发展,为行业带来新的发展机遇。

海洋强国战略的实施将带动建材产品在特种深海工程领域和海运领域开发新的需求。十八大报告提出海洋强国战略已成为我国和平发展战略的重要组成部分,未来我国将从海洋资源开发、海洋经济发展、海洋科技创新、海洋生态文明建设、海洋权益维护等方面推动海洋强国的建设。随着海洋强国战略的实施,特别是海底工程建设,将带动岛礁建设用海水拌养型混凝土等海洋工程建设用特种水泥和特种工程材料的研发和应用,将带动海上建设需要的特种材料和带动海面运输船舶和海工作业需要的各种新的高性能复合材料、功能材料的开发与使用。

加快发展建材服务业将开辟与增加新的经济增长点。加快发展建材服务业既可有效促进产业结构调整,又可充分发挥与挖掘行业本身的潜力,形成新的经济增长点。《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》提出“推动制造业由生产型向生产服务型转变,引导制造企业延伸服务链条、促进服务增值”。认真贯彻《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》和实施中国建材联合会制定的《加快发展建材服务业的指导意见》,将通过扩展与延长生产经营领域的服务,延伸流通与贸易领域的服务,开拓技术、标准、评价咨询服务、技术装备服务等,全方位地延长服务产业链,形成新的经济增长。

“一带一路”、“走出去”战略的推进将为我国建材行业开拓新的市场空间。随着“一带一路”战略的不断推进,亚洲公路网、泛亚铁路网建设、高铁及配套设施建设、港口建设、油气管道、跨界桥梁、跨境电力与输电通道建设、光缆传输系统等国际重点基础设施建设,将对建筑材料及制品增加新的市场需求。

随着建材行业加快“走出去”步伐,国内国外两个市场一并经营的生产力布局调整将成为行业发展的新趋势、新格局。投资、贸易国际化步伐加快,国际市场将成为未来发展与新增市场的重要组成部分,为行业发展带来新的机遇。

2.面临的主要挑战

解决产能严重过剩是决定行业转型升级、稳定增长的关键。产能严重过剩、低水平同质化发展问题在传统建材各产业普遍存在。特别是在水泥、平板玻璃等行业已经严重过剩,产能利用率一年比一年低,更严重的是边去产能边仍在新增产能。“十二五”期间新建水泥生产线440条,增加产能5.7亿吨。如何坚决有效遏制新增产能,如何采用新标准坚决淘汰不符合节能、环保、质量、安全等要求的落后产能,将是“十三五”建材行业的一场生死攸关的硬仗。“去产能”不落地和雷同技术发展不遏制,既影响行业技术进步和新技术、新工艺的推广,又影响行业转型升级和结构调整,行业经济效益下跌的趋势不能从根本上扭转,这将是决定命运的挑战。

补短板是行业转变发展方式调整结构和提高发展质量水平的关键。补短板着重要解决新兴产业发展慢、缺主导产品、规模小、比重少的问题,解决增加高端产品、附加值高的产品、精品与多功能制品、绿色低碳可循环制品在行业总量的比重。短板既是行业发展的瓶颈,又是几十年来行业发展的薄弱环节,能否实现与突破,是行业结构调整的象征,是行业是否真正转变了发展方式的重要标志,是鉴别行业提升发展质量与水平的标志,是行业转型的主战场。

实现制造强国,实施《中国制造2025》,是决定建材行业由中国制造向中国创造跨越与升级的关键。建材行业制造技术装备水平的提升是科技进步的主要支撑。创新驱动提升建材行业的制造业水平,是实现建材行业由追赶到超越与引领的标志与前提,是能否使主要技术装备由引进、消化的中国制造开始转向达到国际领先的中国创造迈进的检验,是从根本上提升行业国际竞争力的关键。为此必须将制造方式由分散制造向系统组合制造的现代工业化转变,由自动化向智能化联动和达到制造业自身的绿色发展。这是一场跨度大,既是与国际领先的挑战与较量,又是建材行业实现“创新提升、超越引领”在装备制造业升级的攻坚仗。

推进生态文明建设,实施节能减排和绿色发展,是实现建材行业持久可持续发展的关键。我国政府提出将于2030年左右二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现,2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%。《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》提出“有效控制电力、钢铁、建材等重点行业碳排放,推进工业、能源、建筑、交通等重点领域低碳发展”。《大气污染防治法》(2015年修订)提出“生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的建材企业,应当采用清洁生产工艺”。目前建材行业烟、粉尘、二氧化硫、氮氧化物的排放量均占全国工业部门的前三位。推进建材行业各产业节能减排达标和推进绿色、低碳可循环发展,增加绿色建材生产、使用比例,推进建材行业处置城乡垃圾、废弃物,实现清洁生产和实现净化、美化环境的目标,既是社会生态文明建设对行业的要求,也是建材行业生存发展的必须。这是一场只能前进,没有退路的硬仗,行业必须面向自己挑战并获胜。

(二)市场新需求预测

1.传统建材产品需求总量趋于略增或达到饱和点,但随着产品功能提升与用途的开发,总体上继续增长是无疑的。我国经济发展进入新常态,对建材产品消费需求量的增长会开始减弱,但多数产业的绝对量不会马上严重下跌,传统产业在技术创新与提升、延长产业链、增加新需求中能够形成结构优化的发展与增长。

2.多年来的结构调整与转型,为建材行业发展新兴产业、深加工与制品业、延长产业链、开发新产品奠定了一定的技术基础和产业转型新领域与市场应用基础,因此,“十三五”期间新兴产业每年发展的比例将高于整个建材工业3~5个百分点是完全可能的,它将成为行业新的经济增长看好的潜力股。

3.随着国家投资结构和发展重点的调整,建材行业在技术装备、流通、环保、服务业诸方面将会有新的突破性的发展,靠制造业以产品业为主的发展格局将开始改变,多方面与新领域共同发展将构成总量继续增加。

4.通讯、电子、交通、新能源、环保产业的新需求、新领域的开发和住宅产业工业化,将给建材行业带来新的发展需求。建材行业凭借已有的优势,将会在有退有进中,有加有减中,抓大放小中,获得新的发展。

三、指导思想、基本原则和发展的主要目标

(一)指导思想

深入贯彻党的十八大和十八届五中全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》和国办发(2016)34号文件《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》;把创新驱动、转变发展方式,推进供给侧结构性改革,作为发展的动力;把做减法“去产能”,淘汰落后产能、压缩无效产能,做加法“补短板”,增加新兴产业和增加新需求,作为结构调整和转型升级的主要任务;把加快发展绿色建材生产与使用、拓展延伸建材服务业、“走出去”国际化经营、改造传统产业向高端发展、促进现代化、智能化、绿色化,作为增加新的经济增长点的主要支撑;在有增有减、有得有舍中全面推进结构调整优化,为实现创新提升、超越引领世界建材工业的战略达到时间过半目标过半奠定基础。

(二)基本原则

坚持创新驱动,创新引领发展。发挥科技创新在驱动创新中的引领作用,以科技创新拓展开发新兴产业、新的领域和新的需求;以科技创新提升改造传统产业并由低中端向中高端发展;以科技创新推动淘汰落后产能,推进节能减排达标,推进绿色发展,全面推进建材工业转型升级。

坚持结构调整为目标的发展导向。把结构调整与转型升级作为发展的主要目标,加快发展新兴产业和新产品开发,改造提升传统产业进而提升档次和附加值,积极发展建材服务业,全面促进建材行业向高科技、高端、绿色发展。

坚持国际国内两个市场和建材制造业与建材服务业两业一并发展。国内市场和国外市场一并发展一并经营,既提高国内市场竞争力又增加国际市场份额。在提升与拓展建材制造业的同时,加快建材服务业的拓展,两业互动并举发展。

坚持“去产能”、“补短板”、有增有减、有舍有保的方针。把去产能,解决产能严重过剩,淘汰落后产能,提高产能利用率,减少中低端产品的比例,作为行业进步和结构调整的目标;把发展高新技术产品、新兴产业、高端产品、新需求产品、绿色建材补短板作为改变行业现状、推进行业进步与发展的基本任务。

坚持市场需求为导向,不盲目发展。坚持市场需求和开拓需求作为发展导向,坚决遏制已经饱和的产业以及雷同技术的重复建设,新的发展和增长必须建立在有市场、有需求,体现行业技术进步,体现有利社会进步,杜绝盲目发展。

(三)主要目标

结构调整目标:到“十三五”末,产业结构转型升级向纵深转折取得阶段成果,传统产业和新兴建材占比形成有降有升;产品制造业和建材深加工制品业占比形成有降有升;建材服务业和在国外的经营收入在目前基数小的基础上将会有较大增幅。

去产能补短板目标:“十三五”实现淘汰落后水泥产能5亿吨以上,平板玻璃2亿重量箱以上,其他建材产业至少压减产能15%以上。主要产业产能利用率提高5个百分点;新兴产业、高端、高附加值产品工业增加值在建材工业总量中的占比增加6~8个百分点。建材新兴产业的产值比重达到建材总量的16%左右;绿色建材生产、使用比例占到建材总量的30%左右。

经营质量效益目标:“十三五”建材工业增加值年均增长8%~10%,利润总额年均增长7%~8%。建材服务业收入占到建材总量的20%,“走出去”在国外的经营收入占到整个建材总量的13%。到2020年,建材行业全员劳动生产率达到170万元/人,建材新兴产业劳动生产率比“十二五”提高30%以上,规模以上企业的科技研发经费占主营业务收入2%。

节能减排绿色发展目标:到“十三五”末,规模以上企业单位工业增加值能耗比“十二五”降低20%以上;单位工业增加值二氧化碳排放量降低25%以上,烟粉尘排放总量削减30%以上,二氧化硫排放总量削减12%以上,氮氧化物总量削减40%以上;综合利用废弃物总量比“十二五”增加15%~20%,水泥窑协同处置生产线占总量的20%,绿色建材在新建建筑中的应用达到30%以上。

企业兼并重组目标:各主要产业都要推进兼并重组,引导相对落后产能退出市场,并按质量、能耗、环保、安全四项标准淘汰落后产能,鼓励骨干企业兼并重组与收购中小企业。其中水、玻、陶三个产业的企业数“十三五”末比“十二五”减少四分之一,水泥、平板玻璃的前十家企业的产能分别占到80%,陶瓷前十家企业占到50%以上。

表2 
“十三五”建材工业主要发展目标

类别

指标

2020年

结构调整

传统产业在建材工业产值占比

下降

新兴建材在建材工业产值占比

上升

产品制造业在建材工业产值占比

下降

深加工制品业在建材工业产值占比

上升

建材服务业和国外经营收入增长(%)

超过20%、13%

去产能补短板

淘汰落后水泥产能(亿吨)

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