建材价格涨了 但过剩产能需进一步压降

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作为基础性原材料,建材业上半年生产运行总体平稳、价格水平有所回升、经济效益显著增长。但面对高质量发展的要求,建材业的短板还不少,产能过剩问题需要进一步解决,产品绿色转型、新型建材升级发展的任务还很重,可喜的是,行业企业已经意识到问题所在,各种尝试努力正在逐步实施中——
  升了,升了!
  这是上半年我国建材工业经济运行的最大特征。工业和信息化部发布的2019年上半年建材工业经济运行情况显示,建材及非金属矿产品出厂价格一季度连续下降,二季度以后开始回稳。1至5月建材及非金属矿产品平均出厂价格同比增长4.0%;5月份建材及非金属矿产品出厂价格指数113.6,环比持平,同比增长3.5%,整体价格水平有所回升。
  作为基础性原材料,建材业积极推进供给侧结构性改革,上半年生产运行总体平稳、价格水平有所回升、经济效益显著增长。
  过剩产能需进一步压降
  从上半年统计数据中可以看出,建材行业几大细分市场表现都不错。
  1至5月水泥利润650亿元,同比增长32.7%,销售利润率17.7%,水泥行业上半年利润总额预计达到800亿元,比2016年同期增幅高达738%。
  土砂石开采、耐火土石开采、水泥制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷制品利润总额同比分别增长20.5%、39.6%、35%、26.3%、34.5%。6月份以来,全国多地砂石骨料价格更是持续呈上升态势。
  成绩得来不易,但同钢铁、煤炭等传统行业一样,当下产能过剩仍是困扰建材业发展的最大问题。中国建材联合会会长乔龙德认为,我国建材行业的工作重点是调结构,一个是去产能,一个是补短板。这两个问题做好了,行业稳增长就有了支撑和希望。去产能的关键是不再新增和淘汰落后,这既是调结构的关键,也是经济效益增长的关键。
  从细分行业看,产能过剩情况依然存在。比如玻璃行业,据国家统计局数据,2018年以来玻璃行业产能过剩局面并未改变。2018年,中国平板玻璃库存累计同比增长39.4%;2019年一季度,平板玻璃累计库存同比增长31%。玻璃库存高企局面下,厂商积极压价去库存,导致玻璃价格持续下行。中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长张佰恒认为,上半年行业运行情况不容乐观,一方面是去产能、补短板、调结构等共性的矛盾和问题;另一方面是下行压力不断增大,需求减少、产量增加,造成供需矛盾突出、企业库存增加,平板玻璃价格出现较大幅度波动。
  应该看到,近年来国家拿出壮士断腕的决心,出台了一系列政策助力行业去产能、调结构。但去产能不可一蹴而就,它将是建材业今后一段时间内始终努力的方向。
  发展新兴建材补短板
  如同“木桶效应”,我国建材业要想实现脱困发展,关键在于如何补足短板,实现行业高质量发展。
  补短板,一方面是要发展新兴产业,另一方面是加大绿色建筑材料的生产和应用。乔龙德认为,要发展新兴建材,推进绿色建材生产与应用,发展高端产品,使新兴建材总量和比重不断增加,真正实现建材行业结构调整。要研究开发高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料等基础材料,包括优质传统建材改变功能、性能,成为新兴建材产品。
  入围世界500强企业的中国建材集团,就在新材料、新产品研发方面不断取得突破。用途广泛的新材料业务已经占集团营业收入的三分之一,与水泥、国际工程服务三分天下,中国建材集团已不再是单一的“水泥大王”。
  为更好满足行业转型升级,一批建材企业正在持续推动产品品种结构调整优化。在第六届中国国际砂石骨料科技大会上,工业和信息化部原材料司副司长刑涛指出,目前机制砂石已逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。其生产已由简单分散的人工或半机械的作坊逐步转变为标准化规模化工厂,行业涌现出一大批技术先进、规模合理的优秀砂石企业。
  环保助力行业绿色发展
  我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,更加重视可持续发展。建材业作为高污染、高耗能行业,兼顾高质量和绿色发展显得尤为重要。
  从上半年的行业发展中可以看到,建材行业中的大企业正在交出一份不错的答卷。中国联合水泥积极替代材料的推广应用,由资源能源消耗型向绿色环保产业转变,充分利用水泥产业消纳废弃物的独特优势,处置工业固体废弃物,协同处置工业有毒有害废弃物及城市垃圾。截至目前,中国联合水泥已建协同处置固体废弃物水泥生产线数量2条,在建协同处置固体废弃物水泥生产线5条,年度协同处置固体废弃物能力达30万吨。
  大企业积极创新,行业协会也在发挥号召引领作用。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》发布以来,中国建材联合会号召水泥、玻璃、陶瓷、砂石等各产业协会统一思想、提高站位,采取有效措施、加快行动步伐,全力推进大气污染防治攻坚战的实施。如今,“打赢建材和各产业大气污染防治攻坚战行动”已经成为各产业重点工作和任务。

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创新思维模式
能动加强自律

促进建材行业经济效益稳增长

中国建筑材料联合会秘书长 孙向远

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中国建筑材料联合会秘书长孙向远。中国建材信息总网
单建庆 摄

  各位代表:

  今年以来,全行业深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实党中央的决策部署,在全行业的共同努力下,行业整体价格和效益走势向好,取得了较好的成绩。但需要注意的是,价格和效益的稳定还面临很多不可控的因素,发展并不平衡、不充分仍然存在,无论是从需求还是效益来看,一些区域和产业的差距仍在继续扩大,去产能政策还没有得到完全落实,淘汰落后产能不落地,致使产能过剩掣肘着行业的健康发展。在倡导高质量发展的当下,仍有少数企业违规新建、批小建大、无证生产、低价倾销、不当竞争、错峰不停窑、不守行规行约,破坏市场公平竞争秩序等不良现象时有发生,已经成为建材行业健康发展的“拦路虎”,行业自律诚信体系建设亟待健全和完善。

美高梅4858mgm,  自律诚信是社会主义核心价值观的重要内容,是行业的基本道德规范,也是市场经济的基石,建材行业推进协调自律体系建设具有重要意义。面对严峻的经济下行压力、中美贸易摩擦对经济建设的影响及行业对协调自律的迫切需求,我们召开全国建材行业协调自律促进经济效益稳增长推进大会,将通过对建材行业经济运行和稳增长情况的深入分析,通过对产能过剩背景下建材产品价值与价格关系的分析,以及对稳价格和稳增长的关系分析,正视在一些区域、产业中存在的量减价跌、行业效益两极分化,价值与价格脱节、成本构成与销售价格脱节的事实,面对行业“三期叠加”的业态,进一步明确在新形势下加强行业协调自律的重要意义,明确开展行业自律的重点工作和具体措施,组建行业自律的工作机构。在开发新需求、新产品增加新的经济增长点中,在提升现有企业的经济效益中,在充分发挥大企业、地方协会和专业协会的作用中,全面引入自律协调机制,进一步创新思维模式,能动加强自律,促进建材行业经济效益稳增长。

  一、建材行业主要产业主要产品价值与价格脱节、成本构成与销售价格脱节的分析

  在这里,首先对近10年来建材主要产业产品价格效益的走势与成本利润构成变化的情况,以及近3年来建材行业主要产业产品价格效益增降、成本增减与利润增长的情况作一个分析,从客观上来揭示行业创新动力不足的问题和开展行业协调自律的重要意义。

  (一)近10年建材行业主要产业主要产品价格走势与成本增长因素和经济效益的关联分析

  1.10年来建材产品出厂价格总体上升,但产业分化明显,多数产业仅小幅增长

  2009年~2018年,建材及非金属矿产品平均出厂价格波动上涨,2018年建材及非金属矿平均出厂价格指数114.5,比2009年上涨20.8%。10年间建材及非矿产品平均出厂价格变化可分为两个阶段。一个阶段是,2011年~2016年建材及非金属矿平均出厂价格波动回落,至2016年降至10年间的最低点,仅为97.0,累计降幅为2.3%,产品价格严重偏离价值。另一个阶段是,2017年之后,在我国供给侧结构性改革大背景下,受宏观政策环境、生产要素变化及行业自律影响,建材及非金属矿出厂价格实现恢复性增长,两年累计涨幅10.5%。

  10年间建材各产业价格变化情况分化较大。大多数产业小幅增长,个别产业价格还在下降,建材行业价格主要靠少数产业支撑。

  2009年~2018年,建筑技术玻璃平均出厂价格波动下降,2018年价格指数为89.9,比2009年下降2.5%,且2010年,建筑技术玻璃出厂价格指数连续下行至2016年的83.4,虽然2017年、2018年有所恢复,但仍比2010年价格指数低10%以上。建筑卫生陶瓷、砖瓦和建筑砌块、防水建筑材料、隔热保温材料等产业产品出厂价格指数10年间分别累计上涨7.2%、9.5%、6.0%、8.0%。但2011年~2018年,这些产业产品出厂价格指数波动平稳,除砖瓦及建筑砌块出厂价格波动区间达到5%外,其他产业波动幅度均不足2.5%。

  建材出厂价格的上涨主要依靠水泥、混凝土与水泥制品、墙体材料等少数产业支撑,而且也都是2017年以来价格上涨带动。期间的价格波动与建材一样,大致分为2009年~2016年及2017年~2018年两个阶段。

  2009年~2018年,水泥行业出厂价格波动上涨,累计涨幅24.4%,其中2011年~2016年,波动下行,2016年跌至10年来的最低点,出厂价格指数仅82.4,2017年、2018年恢复性上涨18.1%,2018年水泥行业出厂价格指数达到122.1;混凝土与水泥制品行业出厂价格2009年~2016年波动平稳,8年间涨幅仅3.0%,2017年受原材料价格上涨影响,两年间价格上涨幅度达到32.8%;轻质建材、石灰石膏、建筑用石、非金属矿采选与加工等产业出厂价格指数均呈现相似的变化趋势。这些产业的价格变化态势,尤其是2017年以来价格上涨是推动建材行业出厂价格上涨的主要因素。

  2.建材行业成本变化较为稳定,内控效果明显

  2009年~2018年,规模以上建材行业百元主营业务成本总体稳定,2009年~2016年有所增长,由2009年的83.6元涨至2016年的85.5元,2017年、2018年分别为84.6元、82.1元。其中,2017年、2018年费用总额分别为5.5元、5.7元,比2012年~2016年7.5元~7.8元出现明显下降,企业内控成本效果明显。

  建材主要产业中,水泥行业百元收入成本2015年达到近年较高水平,为86.4元,之后逐年下降,2018年仅为73.4元,达到10年来最低点,而同期价格水平达到10年来最高点,百元收入费用水平也有所下降。10年期间,水泥成本费用与出厂价格变化趋势基本保持一致,2009年~2018年,每吨水泥成本费用上涨30.1%,吨水泥平均出厂价格累计上涨45.5%。2014年~2016年成本费用与价格差值较小,盈利空间较小,2017年以后均明显增加,且价格增幅大于成本费用增幅,利润空间有所加大。

  其他建材产业中,除混凝土与水泥制品成本费用水平仍然较高外,平板玻璃、建筑卫生陶瓷、砖瓦砌块、石材、防水材料等产业百元收入成本2017年以来均有所下降。

  3.10年间CPI连续上涨,跑赢工业产品价格

  2009年~2018年,我国居民消费指数持续上涨,累计上涨25.4%,大幅超过工业生产者出厂价格指数8.8%的上涨幅度,也高于冶金、煤炭、水泥等大宗商品同期出厂价格涨幅。2019年上半年我国居民消费指数同比增长2.2%。

  2009年~2018年,我国工业生产者出厂价格指数总体呈现上涨趋势,累计上涨8.8%,低于CPI涨幅。2014年~2016年,随着我国国民经济进入“新常态”后进行产业结构调整,产能过剩问题突出,工业产品出厂价格连续下滑,3年间累计下降幅度8.3%。2017年以来,在工业供给侧结构性改革背景下,工业产品出厂价格明显回升,两年累计涨幅达到10%。2019年上半年同比增长0.3%,有所放缓。

  冶金、煤炭、水泥产品出厂价格与工业生产者出厂价格变化趋势一致,2009年~2018年,三种产品出厂价格总体呈现波动上涨态势。其中,冶金工业生产者出厂价格指数累计上涨12.2%,煤炭及炼焦工业生产者出厂价格指数累计上涨10.4%,水泥工业生产者出厂价格指数累计上涨20.8%。2014年~2016年,冶金、煤炭、水泥价格均出现明显下降,冶金、煤炭价格降幅超过水泥产品价格降幅,2017年以后,三种产品出厂价格同比大幅上涨,其中冶金产品累计上涨28.0%,煤炭产品累计上涨41.9%,水泥产品累计上涨18.0%。2019年上半年,冶金出厂价格同比增长0.1%,煤炭同比增长3.6%,水泥同比增长6.8%。

  (二)近3年来建材行业主要产业价格增长、成本增减与利润增长分析

  1.盈利企业数量和利润总额,亏损企业数量和亏损额,各主要产业总的利润增减情况

  2017年以来,规模以上建材企业数量有所减少,企业亏损面有所扩大。2017年、2018年、2019年5月份,规模以上建材企业数量分别为3.23万家、3.17万家和3.05万家,企业亏损面分别为9.8%、11.7%、15.7%。从产业情况看,水泥、混凝土与水泥制品、砖瓦和建筑砌块、石灰石膏、平板玻璃等产业亏损面出现下降,其中水泥亏损面下降幅度最大,2018年比2017年下降5.8个百分点,比2016年下降11.6个百分点,其他产业企业亏损面不同程度地有所扩大。

  2017年及2018年,规模以上建材行业利润总额分别为3745亿元和3778亿元,分别增长9.0%和0.9%,亏损企业亏损额分别为202亿元和219亿元,2018年比2017年增加8.6%。但亏损企业平均亏损额出现下降,盈利企业平均利润上升,企业盈利水平进一步分化。从各产业情况看,2016年~2018年,除水泥、平板玻璃、防水建筑材料、卫生陶瓷等规模以上行业利润总额绝对数增加外,其他产业均呈现下降,而同期水泥、砖瓦建筑砌块、防水材料、黏土砂石、矿物纤维和复合材料或因效益好转、或因企业数量减少,企业亏损额出现下降。

  2.近年来部分产业规模缩减,行业生产与收入不匹配

  2016年之后,建材行业规模出现萎缩。2017年,规模以上建材行业营业收入5.2万亿元,2018年为4.3万亿元,下降18.1%。今年上半年,规模以上建材行业营业收入2.2万亿元,同比下降0.7%。与之对应的规模以上建材行业增加值增速自2016年明显下降,2017年、2018年分别为1.9%、0.3%,多种产品产量有所下滑。

  通过比较2016年和2018年建材行业及主要产业的主要产品产量与营业收入、利润总额变化情况,建材产业分化明显。

  2018年,规模以上建材行业营业收入、利润总额比2016年分别下降18.5%、增长10%。其中,规模以上水泥营业收入增长0.7%、利润增长198.1%,同期产量下降9.4%;平板玻璃营业收入和利润总额分别增长11.5%、100.7%,同期产量增长12.2%;防水材料行业营业收入和利润总额分别增长16.1%、20.5%,同期产量增长36.4%,经济效益突出。水泥在建材行业中占比依然较大,扣除水泥行业,规模以上建材行业营业收入、利润总额分别下降22.3%、23.4%。

  多个产业生产与效益指标的变化不匹配。2016年~2018年间,砖瓦和建筑砌块、黏土砂石开采、建筑用石、技术玻璃、玻璃纤维及复合材料、建筑陶瓷、隔热隔音材料等产业规模以上产品产量、营业收入、利润总额均明显下降,但有的产业三个指标下降比例不协调,如2018年规模以上玻璃纤维纱、玻璃纤维布产量比2016年下降4%,但营业收入和利润分别下降40.3%和9.3%。隔热隔音材料产量大幅增长,收入、利润则下降。

  也有产业通过转型发展实现突破。如规模以上卫生陶瓷产量2018年比2016年下降0.9%,但同期营收和利润分别增长1.80%和11.92%。

  3.今年以来各主要产业经营情况,即生产量、价格、成本、利润增减情况

  ①建材行业生产总体平稳

  今年上半年,规模以上全国水泥产量10.4亿吨,同比增长6.8%,增速比1月~5月下降0.3个百分点,平板玻璃产量4.6亿重量箱,同比增长6.8%,增速比1月~5月增加0.8个百分点;监测的其他建材主要产品中,高岭土、大理石和花岗石板材、夹层玻璃产量同比下降,水泥排水管、水泥压力管、石灰石、石灰、石膏板、萤石产量同比增长速度与1月~5月相比有所加快,商品混凝土、钢化玻璃、中空玻璃、玻璃纤维纱、陶瓷砖、卫生陶瓷、砖瓦等产品产量增速比1月~5月有所放缓。

  ②建材及非金属矿产品出厂价格企稳波动

  第一季度建材及非金属矿产品出厂价格连续下降,第二季度企稳。6月份建材及非金属矿出厂价格指数为113.5,第二季度平均比第一季度回落0.5%。上半年建材及非金属矿平均出厂价格比上年同期仍高3.8%,但增长幅度持续收窄。建材重点产品中,水泥产品价格呈现回落,上半年累计降幅4.7%,上半年平均价格比上年同期高5.8%,平板玻璃价格2月份连续下滑,6月份有所反弹,上半年累计降幅3.1%,上半年平均价格比上年同期下降9.6%。

  ③建材行业经济效益增长平稳

  今年1月~5月,规模以上建材行业营业收入1.8万亿元,比上年同期实际下降1.6%,利润总额1507.5亿元,同比实际增长1.8%。其中,水泥行业营业收入3666亿元,同比实际增长10.2%,利润总额650亿元,同比增长26.2%;平板玻璃行业营业收入328.6亿元,同比增长7.5%,利润总额45.1亿元,同比实际下降23.1%。其他主要产业中,除混凝土与水泥制品、特种玻璃行业营业收入、利润总额增长,建筑卫生陶瓷行业利润总额微幅增长外,其他行业均出现下降。

  通过对近10年和近3年行业经济运行状况的分析,我们可以看出以下问题:

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