产业发展迅猛 全球性建材企业呼之欲出

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核心提要:从我国建材行业的发展过程来看,水泥行业的发展周期为8~9年,2005年是这个周期的谷底,目前正处于行业利润的恢复期,预计水泥行业的盈利情况将稳定上升。我国玻璃行业的景气周期为3~4年,2005年起,玻璃行业进入这一轮周期的下降通道中,2006年是这个周期的谷底。
2006年,我国水泥行业处于景气从底部向高峰回升的途中,而玻璃行业也在第四季度出现了复苏的苗头,行业复苏迹象在今年将更加明显。
经过20余年的市场化进程,我国的建材行业无论是从产量还是质量上都已经具备了与发达国家竞争的水平。但是到目前为止,我国的建材企业与国际建材巨头相比,在产量和管理上都还存在相当大的差距,这主要是因为我国建材行业集中度过低导致“大行业,小企业”状况。
水泥行业在本轮行业景气复苏的过程中,利润将迅速向大企业集中。再加之国家出台的一系列倾向于大企业的政策,会导致之后的水泥行业产能扩张向大企业集中,因此未来大企业的市场集中度将迅速增加。对于玻璃行业,业内人士认为将来平板玻璃行业的集中度将由玻璃企业在下游玻璃深加工能力决定,而深加工玻璃的市场集中度要明显高于浮法产品。
业内人士指出,随着行业集中度的提高,我国建材企业在全球建材领域中的地位将与行业的地位进一步吻合。预计在五年内,我国建材领域的企业将有望成为全球领先企业。
A、数据 增长率创2000年来新高
2006年建材工业生产快速增长,全年完成工业增加值3093亿元,按可比价格计算比2005年增长27.6%,是2000年以来最高年增长率。在重点统计监测的建材产品中:预计水泥产量完成12.2亿吨,比2005年增长18%;平板玻璃产量4.4亿重量箱,比2005年增长7%;夹层、中空、钢化等工业技术玻璃增长率在30%以上,水泥混凝土桩、玻璃纤维纱、砖瓦、卫生陶瓷、石膏板、花岗石板材、商品混凝土增长率均在20%以上。
2006年1~11月,建材工业完成固定资产投资1315亿元,比2005年同期增长36.1%,固定资产投资增长趋于理性,投资主体多元化充分显现。水泥、平板玻璃固定资产投资完成额下降,砖瓦及建筑砌块制造业固定资产投资完成额比上年增长237%。2006年,由于砖瓦及建筑砌块制造业中利用煤矸石、粉煤灰、工业废渣烧制空心砖、多孔砖等大型项目的迅猛发展,固定资产投资完成额占建材工业的比重快速上升至9.7%。
出口持续增长产品结构继续优化
2002年以来,我国建材产品出口以每年20%以上的速度增长,已成为拉动建材工业增长的主要因素之一。预计2006年,我国建材产品全年出口129亿美元,比2005年增长33%。尽管人民币持续升值,建材产品出口总额仍占建材工业销售额的10.82%,与2005年的比例相当。
出口构成继续优化,出口产品构成继续向高附加值制成品方向发展。2006年,建材产品出口中制成品比重已达79.07%,比2005年又增加2.33个百分点。建筑和工业技术玻璃、玻璃纤维及制品、水泥和水泥熟料等产品的出口已走向成熟,大型企业集团在出口中占据绝对主导地位。
取消部分出口产品加工贸易优惠税率和出口退税对建材产品出口影响不大,因为在建材产品出口中加工贸易比重只占20%。
人民币升值对建材产品进出口和建材工业利用外资有一定的影响。2006年,我国建材企业在产品出口中因人民币升值损失约27亿元。但人民币实现浮动汇率以后,建材产品进出口随汇率变动而波动,保持在合理范围内。
B、运行特征之一产业结构在发展中优化
建材工业产业结构在发展中进一步调整优化,而优化的产业结构又改变着建材工业的增长方式,建材工业增长方式朝着节能、低耗、高效方向发展。2006年,在建材工业行业结构中水泥、平板玻璃等行业增加值比重继续下降,工业技术玻璃、玻璃纤维及制品、建筑用石、建筑卫生陶瓷等行业增加值比重上升。由于建材工业产业结构的变化,虽然在建材工业的增长中全国固定资产投资增长的拉动仍是主要因素,但消费和出口拉动力显著上升。在2006年建材工业增加值27.6%的增长率中,投资拉动15.3%,消费和出口分别贡献了9%和3.3%。
在2006年建材工业的增长中,先进生产力和大型企业集团起着主导作用。水泥生产中新型干法熟料产量增长31.4%,远远超过立窑等其他工艺熟料产量8.5%的增长率;浮法玻璃产量增长10.4%,超过普通玻璃产量8.5%的增长率。而建材工业先进生产力的快速成长,又是由于大型企业集团的成长扩张所推动。
2006年,42家年产量在300万吨以上的大型水泥企业集团水泥产量增长31.66%,水泥熟料产量增长25.45%,产量增长速度远远高于全国平均水平。其中,水泥熟料产量已占全国水泥熟料总产量的近三分之一,新型干法熟料占总产量的三分之二。12家年产量在1000万重量箱以上的大型集团平板玻璃产量增长10.3%,产量占全国平板玻璃总产量的48.96%,占浮法玻璃全国总产量的76.15%。
业内人士指出,大型企业集团的迅猛发展迅速改变了建材工业的产品生产工艺结构。预计2006年,新型干法水泥比例可达46%,比2005年提高6.5个百分点;浮法玻璃比例81%,与2005年持平。
C、运行特征之二增长重心向中西部转移
2005年开始,中西部地区建材工业增长速度超过东部地区,建材工业增长重心向中西部地区转移。2006年中部地区建材工业增加值增长速度为40.32%,西部地区建材工业增加值增长速度为29.32%,都超过东部地区建材工业25.2%的增长速度。中西部地区建材工业在全国建材工业比重,从2004年的34.02%上升到2006年的36.72%。
建材工业增长重心向中西部地区的转移,适应了全国固定资产投资向中西部地区转移的市场需求,也是建材资本向中西部地区转移的结果。由于东部地区与中西部地区在能源价格、人工成本方面的差异,建材投资已转向中西部地区。2006年,在全国建材工业固定资产投资完成额中,中部地区建材工业固定资产投资完成额比上年增长51.43%,西部地区增长36.84%,东部地区增长25.75%,中西部地区比重从2003年的48.5%上升到56.29%。向中西部地区转移的资本不仅带去了资金,更重要的是带去了先进技术和管理方式。随着海螺、华新、吉林亚泰、天瑞等大型集团在中部地区的崛起和冀东、中材科工向中西部地区的投资,中西部地区水泥制造业的快速增长呈现规模化特征。
D、运行特征之三经济运行质量显著提高
2006年,建材工业经济运行质量显著提高,预计全年实现利润总额460亿元,同比增长27.4%,实现利润总额是历史最好水平。建材工业中,水泥、水泥制品、砖瓦及建筑砌块、轻质建筑材料、技术玻璃、玻璃纤维增强塑料、玻璃纤维及制品、建筑用石、建筑陶瓷等行业,实现的利润都创历史最好水平。
2006年,建材工业经济效益好转是在消化燃料动力价格上涨因素后取得的。因原煤、重油、电能源购进价格上涨,虽然建材企业全年增加成本支出约138亿元,但高昂的能源消耗成本加速了关闭高耗能生产线的步伐,大企业纷纷通过节能降耗降低生产成本。同时,2004年以来,困扰建材企业的燃料购进价格上涨和产品出厂价格下降的问题在2006年下半年有所缓解。预计2006年,建材工业能源消耗总量1.8亿吨,比2005年增长16.8%,远低于建材工业增长速度。但由于原煤、重油购进价格仍在高位运行,工业用电购进价格仍呈上升趋势,能源价格上涨压力依然存在。
另外,建材工业固体废物利用量增加。预计2006年,建材工业固体废物利用量4.53亿吨,比2005年增长15.5%。固体废物利用收入已成为建材工业特别是水泥制造业利润的重要来源。预计2006年,建材工业固体废物综合利用增值税返还财政补贴收入65亿元,占建材工业利润总额14%。水泥制造业固体废物综合利用增值税返还财政补贴收入50亿元,占水泥制造业利润总额38%。
核心提要:从我国建材行业的发展过程来看,水泥行业的发展周期为8~9年,2005年是这个周期的谷底,目前正处于行业利润的恢复期,预计水泥行业的盈利情况将稳定上升。我国玻璃行业的景气周期为3~4年,2005年起,玻璃行业进入这一轮周期的下降通道中,2006年是这个周期的谷底。
2006年,我国水泥行业处于景气从底部向高峰回升的途中,而玻璃行业也在第四季度出现了复苏的苗头,行业复苏迹象在今年将更加明显。
经过20余年的市场化进程,我国的建材行业无论是从产量还是质量上都已经具备了与发达国家竞争的水平。但是到目前为止,我国的建材企业与国际建材巨头相比,在产量和管理上都还存在相当大的差距,这主要是因为我国建材行业集中度过低导致“大行业,小企业”状况。
水泥行业在本轮行业景气复苏的过程中,利润将迅速向大企业集中。再加之国家出台的一系列倾向于大企业的政策,会导致之后的水泥行业产能扩张向大企业集中,因此未来大企业的市场集中度将迅速增加。对于玻璃行业,业内人士认为将来平板玻璃行业的集中度将由玻璃企业在下游玻璃深加工能力决定,而深加工玻璃的市场集中度要明显高于浮法产品。
业内人士指出,随着行业集中度的提高,我国建材企业在全球建材领域中的地位将与行业的地位进一步吻合。预计在五年内,我国建材领域的企业将有望成为全球领先企业。

◎中国建筑材料联合会

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前 言

“十二五”是我国加快转变经济发展方式的关键时期,是我国工业化向现代工业化发展、经济社会向“资源节约型和环境友好型”发展的重要时期,也是建材工业坚持科学发展,加快转变发展方式,继续实施“由大变强、靠新出强”发展战略,实现转型升级的重要时期。

根据我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(以下简称《纲要》)的总体部署,工业和信息化部组织制定了《建材工业“十二五”发展规划》(以下简称《规划》)和水泥工业、平板玻璃工业、建筑卫生陶瓷工业、非金属矿工业和新型建筑材料工业等5个专项规划。为更好地贯彻落实《纲要》精神和《规划》提出的主要内容,中国建筑材料联合会在积极组织相关单位协助工业和信息化部制定《规划》的同时,经深入研究和思考,提出了《建筑材料工业“十二五”发展指导意见》(以下简称《意见》),以充分发挥作为应当好政府的参谋助手和为行业、企业服务的中国建筑材料联合会在行业发展中的指导作用。

本《意见》以《纲要》和《规划》为指导,重点丰富和延伸、扩展了规划的内涵,补充完善了新时期建材行业发展的新特征,继续秉承了行业发展的成功经验,突出了行业发展的主导方向和面对的艰巨任务与挑战等内容,以期达到更为具体的可操作性和更多层面的指导作用。期望通过《意见》的发布,能够为各地区、建材各产业和广大企业在推进、实施《规划》的实践中提供导向和参考作用,引导建材行业在“十二五”期间实现既定的发展目标。

“十一五”取得的主要成绩、经验与存在的不足

“十一五”期间,在科学发展观的正确指导下,在国民经济快速发展的强劲带动下,建材工业继续实施“由大变强、靠新出强”的跨世纪发展战略,我国建材工业实现了又好又快的发展,在满足市场需求强劲增长的同时,全行业结构调整、技术进步和工艺装备水平、节能减排等各方面都取得了长足进步,新型干法水泥、浮法玻璃、池窑拉丝玻璃纤维等先进工艺技术比例不断提高;经济运行质量明显提升,全行业销售收入、利润总额等主要指标都有较大幅度的增长;节能减排成效显著,万元增加值综合能耗逐年下降,二氧化硫及烟气粉尘排放量持续降低;循环经济积极推进,固体废弃物利用量逐年增长;对外合作水平进一步提高。“十一五”是建国以来我国建材工业发展最快的时期之一,也是发展水平提升、发展质量提高和经济效益最好的一个五年期。

(一)主要产品产量和经济效益保持较快增长。2010年水泥产量18.8亿吨,平板玻璃产量6.6亿重量箱,建筑陶瓷产量80.8亿平方米,卫生陶瓷产量1.6亿件,其产量年均增长分别为11.7%、10.3%、14.2%、21.3%。

2010年规模以上建材工业企业实现销售收入2.7万亿元,“十一五”期间年均增长29.5%;2010年实现利润总额2000亿元,“十一五”期间年均增长44.2%。

(二)主要行业的生产工艺技术、装备水平接近或达到了世界先进水平。我国已全面掌握了大型新型干法水泥、大型浮法玻璃、大型玻璃纤维池窑拉丝等先进生产工艺技术,具备了成套装备的生产制造能力。新型干法水泥在预分解窑节能煅烧工艺、大型原料均化、节能粉磨、自动控制和环境保护等方面,从设计、装备制造到工程建设整体都接近或达到了世界先进水平,并实现了大型成套技术装备的出口;建筑陶瓷和玻璃纤维的生产技术装备在部分领域达到了世界先进水平,大规格建筑陶瓷薄板的研制与开发取得突破性进展;12万吨超大型玻璃纤维池窑及全氧燃烧技术,达到了国际领先水平。

(三)结构调整取得重大进展。“十一五”期间,水泥、平板玻璃分别累计淘汰落后产能3.4亿吨、6000万重量箱。技术和产品结构不断优化。2010年新型干法水泥熟料产量比重达到81%,比2005年提高41个百分点;浮法玻璃产量比重达到87%,比2005年提高8个百分点,单线最大规模达到日熔化量1000吨;池窑玻璃纤维产量比重达到85%,比2005年提高16个百分点;新型墙体材料比重达到55%,比2005年提高13个百分点。

产业集中度进一步提高。2010年水泥行业前10家企业产量4.7亿吨(其中有2家企业水泥产能过亿吨),占全国水泥产量的25%,较2005年增长9.6个百分点;全国前10家平板玻璃企业产量占全国总产量的57%。有8家大型建材企业集团进入中国企业500强,市场供需秩序有所改变,区域竞争有所规范。

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