5500亿新央企诞生 中国建材行业开启重组模式

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中国建材集团有限公司的成立,标志着我国建材行业开启大企业重组模式。重组后的新集团资产总额超过5500亿元,成为中国最大的综合性建材产业集团。8月26日,中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司在京召开重组大会,国资委改革局局长白英姿宣布中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司,作为重组后的母公司,中国中材集团有限公司无偿划拨进入中国建材集团有限公司。宋志平担任新的中国建材集团董事长。

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目前中国建材集团的重组虽然取得阶段性成果,国资委主任肖亚庆坦言未来内部整合和改革发展任务依然艰巨,他希望新集团继续深化内部改革,力争在一些重点领域和关键环节取得实质性突破,并以重组为契机,大力压减管理层级,积极稳妥处置“僵尸企业”和低效无效资产,强化精益管理提高盈利水平。

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–将推动产业集中度进一步提高,去产能全面提速

美高梅网址,据肖亚庆透露,中国建材集团将成为第一个央企兼并重组试点。在供给侧结构性改革的背景下选择这个试点,无疑希望借此为钢铁煤炭、造船装备等产能过剩行业的央企兼并重组走出一条可供借鉴的路径,亦同时意味着国企改革进入攻坚区域。

  新年伊始,央企重组再掀巨浪。1月25日晚,中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司旗下的多家上市公司宁夏建材、天山股份、中材科技等纷纷发布公告称,两大集团正在筹划战略重组事宜,重组方案尚未确定,方案确定后还需获得主管部门批准。业内人士指出,在供给侧改革和去产能的大背景下,两大集团的战略重组意味着水泥行业的去产能步伐将大大加快。

5500亿新央企诞生

  两家企业均为国务院国资委监督管理的中央企业。中国建筑材料集团是我国最大的综合型建材产业集团。该集团以中国建材股份有限公司等企业为主体,下设9家二级子公司,拥有中国建材、北新建材、中国巨石、方兴科技、洛阳玻璃、中国玻璃和瑞泰科技等多家上市公司。

8月22日国务院国资委的一纸通知,宣告了一家5500亿新央企的诞生。当天,国资委批准中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司实施重组,共同组建新的央企。26日,白英姿披露国资委所批准这两家央企的重组方式为无偿划拨,将中材集团划进更名后的中国建材集团。

  中材集团在非金属材料业拥有系列核心技术和完整的创新体系,集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体。中材集团现有直属单位及控股公司69家,其中1家H股和7家A股上市公司,其中A股公司分别为中材国际、宁夏建材、中材节能、祁连山、中材科技、天山股份、国统股份;H股公司为中材股份。

由于不涉及控股股东和实际控制人的变更,这种重组方式对市场冲击颇小,两家央企旗下多家上市公司根本不用停牌等待披露重组进程。

  在日前召开的央企负责人会议上,国务院国资委主任张毅表示,2016年将着力引导中央企业提质增效升级,力争2016年经济效益实现恢复性增长。在诸多改革措施中,将加大集团层面的兼并重组,推动强强联合;推动专业化重组,以行业龙头企业为依托,进一步强化同质化业务整合和细分行业整合。

中国建材集团是一家1984年经国务院批准成立,2003年成为国资委直接监督管理的央企。它是中国最大的综合性建材产业集团,十多年来以超过40%的年复合增长率快速发展。目前集团资产总额超过4300亿元,员工总数近18万名。而中材集团成立于1983年,2003年成为国资委直接监督管理的央企,是中国第二大建材企业集团。截至2014年,中材集团资产总额超1160亿元,营业收入776亿元、利润总额达18亿元。

  中国企业研究院首席研究员李锦告诉《经济日报》记者,这次重组有3个特点。一是以龙头企业为中心的行业重组。二是重组的企业可能将来是投资运营公司的雏形,可能按投资运营公司框架重组。三是当前建材行业尤其是水泥产能严重过剩,是供给侧结构性改革的重要内容。新公司将在“创新发展一批、重组一批、清退一批”中担任组织作用。在过去的几年中,中国建材重组了4亿多吨的水泥产能,推动水泥行业的集中度从18%提高到53%。李锦认为,中国建材是在兼并重组中发展起来的,这次在重组清退中将采取怎样的做法具有标杆意义,行业内外都非常关注。

宋志平表示,两家公司合并后,新集团的营业收入可超过3000亿元,资产总额超过5500亿元,新集团的战略愿景是致力于成为世界一流的综合性建材产业集团,战略定位是行业整合的领军者、产业升级的创新者、国际产能合作的开拓者。

  中国工商银行总行投资银行部分析师赵婷婷表示,两大集团长期各自独立发展,经营高度同质化,不仅在水泥、玻璃纤维、复合材料等多个板块有业务重合,在覆盖区域、同业竞争上多有重叠,在产业链配置上也比较相似。

在产业方面,新集团水泥熟料产能达5.3亿吨、商品混凝土产能达4.3亿立方米、石膏板产能近20亿平方米、玻璃纤维产能178万吨、风电叶片产能16GW,均位居世界第一;在国际水泥工程市场和余热发电国际市场领域也将进一步巩固全球行业第一地位。

  “此次重组涉及12家A股上市公司和2家H股上市公司,不仅涉及多项资产交易,还会牵扯大量人员调动、业务整合优化等事宜,交易结构比较复杂。在经济下行压力较大和推进供给侧改革的背景下,二者的战略重组不仅可以有效避免同业竞争、减少恶性竞价、降低单位成本、形成规模效应,而且可以帮助上市公司提高估值水平,增强其盈利能力和偿债能力。”赵婷婷说。

按照国资委对新集团的要求,宋志平表示,新集团总部将努力成为国家级战略性行业发展平台,优化运营模式和管控架构,提高企业竞争力、经济效益和抗风险能力。与此同时,新集团将按照优化资源配置、整合同类业务资源的基本方法,以优势企业为主体,以打造大上市公司为目标,以避免同业竞争、规范关联交易为原则,实施专业化重组,重点打造产业平台、国际产能合作平台、新材料、新能源、新型房屋平台、国家材料研究院平台、国家材料资源开发平台、产融运营平台等六大业务平台。

  赵婷婷认为,对行业而言,此次合并预示着建材行业央企整合的大幕正式拉开,产业集中度进一步提高,去产能将全面提速,也为建材行业供给侧改革步伐的加快创造了有利条件。

白英姿透露,目前中国建材集团的董事会班子已经初定。宋志平出任新公司董事长、党委副书记,刘志江为党委书记、副董事长,姚燕为副董事长、党委常委,曹江林为董事、总经理、党委常委,李新华为副董事长、党委常委。

  中国建材集团董事长宋志平在年初展望未来发展时对记者表示,2016年集团将从产业集团向投资集团转型。以拥有8至10家专业化的上市公司为目标,提高集团资产证券化比例、加快证券化进度;并且要大力推进水泥、玻璃业务的结构调整、联合重组和节能减排;同时还将紧抓国际化机遇,积极推进装备“走出去”和国际产能合作。

当天重组大会结束后,新董事会班子就立即召开董事会议,商讨下一步的重组事宜。按照宋志平向国资委承诺的新集团重组时间表,预计要在2017年年底前完成重组。眼下要做的重组工作还很多,首先集团层面的重组需要在今年年底完成。

去产能需求下的新试点

值得注意的是,肖亚庆在中国建材集团重组会上透露,除了是落实董事会职权和发展混合所有制经济试点外,中国建材集团也是首个进行兼并重组试点的央企。

这个选择,或许与中国建材集团所处的建材行业颇具有改革样本有关。

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