建材行业需强化行业自律并加快去产能

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我国建材行业近几年在经历了黄金时代的快速发展后,逐渐面临产能严重过剩、发展不平衡、不充分、整体经济运行效率低等问题。传统的发展理念、发展方式和资源配置方式亟待从根本上改变。

创新思维模式
能动加强自律

2017年以来,建材行业平稳增长的态势已经基本巩固,主要经济指标保持持续平稳运行态势。但受需求市场、产能过剩等因素影响,行业增速放缓、发展动力不足的迹象仍较为明显,行业平稳运行基础还需要不断维护。

促进建材行业经济效益稳增长

中国建筑材料联合会信息和经济运行部提供的数据显示,2017年1~12月全国水泥产量23.2亿吨,同比下降0.2%,平板玻璃产量7.9亿重量箱,同比增长3.9%。在建材行业重点监测30种产品中,全年产量同比下降的有9种产品,其他21种产品产量同比保持增长,其中建筑石料、隔热隔音材料及其制品、沥青和改性沥青防水卷材、水泥混凝土压力管同比增长超过20%。

中国建筑材料联合会秘书长 孙向远

经济效益明显回升

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2017年建材及非矿产品出厂价格结束了持续两年的下降。从8月份开始超过工业生产者出厂价格平均增速,2017年1~12月平均比上年同期上涨8.2%,比同期工业生产者出厂价格上涨幅度高1.9个百分点,在工业行业中处于较快增长速度。其中,水泥平均出厂价格涨势明显,2017年1~12月平均出厂价格324元/吨,同比上涨22.4%,平板玻璃价格稳中有升,受原材料价格上涨及环保因素影响,9月份以后平板玻璃出厂价格连续上涨,全年平均出厂价格72.0元/重量箱,比上年同期高10.6%。

中国建筑材料联合会秘书长孙向远。中国建材信息总网
单建庆 摄

2017年1~12月,规模以上建材行业主营业务收入5.2万亿元,同比增长8.7%,比上年同期高3.2个百分点;利润总额3746亿元,同比增长19.1%。其中,水泥行业实现主营业务收入9150亿元,同比增长17.9%,利润总额877亿元,同比增长94.4%;平板玻璃行业主营业务收入759亿元,同比增长19.7%,利润总额93亿元,同比增长81.2%。其它建材主要产业经济效益水平表现良好,其中混凝土与水泥制品、玻璃纤维及制品、卫生陶瓷、防水建材等行业主营业务收入同比增速超过10%。

  各位代表:

中国建筑材料联合会信息和经济运行部主任孙星寿在接受中国工业报记者采访时表示,2017年建材效益增长相对明显,价格上涨是其主要因素。规模以上建材行业主营业务收入仅因价格回升因素就将贡献近70%的份额。2017年以来建材行业出厂价格的回升主要依赖于行业自律和原燃材料价格上涨,一旦价格传导机制不畅或自律基础动摇,将会对行业经济运行质量带来较大影响。在价格推动作用削弱后,建材行业增长速度将出现较为明显回落。

  今年以来,全行业深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实党中央的决策部署,在全行业的共同努力下,行业整体价格和效益走势向好,取得了较好的成绩。但需要注意的是,价格和效益的稳定还面临很多不可控的因素,发展并不平衡、不充分仍然存在,无论是从需求还是效益来看,一些区域和产业的差距仍在继续扩大,去产能政策还没有得到完全落实,淘汰落后产能不落地,致使产能过剩掣肘着行业的健康发展。在倡导高质量发展的当下,仍有少数企业违规新建、批小建大、无证生产、低价倾销、不当竞争、错峰不停窑、不守行规行约,破坏市场公平竞争秩序等不良现象时有发生,已经成为建材行业健康发展的“拦路虎”,行业自律诚信体系建设亟待健全和完善。

固定资产投资下降

  自律诚信是社会主义核心价值观的重要内容,是行业的基本道德规范,也是市场经济的基石,建材行业推进协调自律体系建设具有重要意义。面对严峻的经济下行压力、中美贸易摩擦对经济建设的影响及行业对协调自律的迫切需求,我们召开全国建材行业协调自律促进经济效益稳增长推进大会,将通过对建材行业经济运行和稳增长情况的深入分析,通过对产能过剩背景下建材产品价值与价格关系的分析,以及对稳价格和稳增长的关系分析,正视在一些区域、产业中存在的量减价跌、行业效益两极分化,价值与价格脱节、成本构成与销售价格脱节的事实,面对行业“三期叠加”的业态,进一步明确在新形势下加强行业协调自律的重要意义,明确开展行业自律的重点工作和具体措施,组建行业自律的工作机构。在开发新需求、新产品增加新的经济增长点中,在提升现有企业的经济效益中,在充分发挥大企业、地方协会和专业协会的作用中,全面引入自律协调机制,进一步创新思维模式,能动加强自律,促进建材行业经济效益稳增长。

数据显示,2017年建材工业固定资产投资首次出现负增长,全年限额以上固定资产投资1.55万亿元,同比下降1.7%。按照产业链划分,建材各产业中投资保持增长的行业仅剩混凝土与水泥制品、矿物纤维和复合材料和建筑卫生陶瓷工业。目前,建材行业增长中,投资驱动因素占到75%左右。而近几年建材限额以上固定资产投资增速急速下滑,2015年仅增长6%,2016年一度负增长,全年增速不足1%。建材工业固定资产投资的乏力增长给建材行业增速发展带来不利影响。

  一、建材行业主要产业主要产品价值与价格脱节、成本构成与销售价格脱节的分析

孙星寿指出,目前建材行业增长中投资驱动因素仍为主力,消费驱动还处于转型发展或培育阶段,由此建材行业在一段时间内仍将面临着需求不足的市场环境,建材产业总体上将不可逆转地进入中低速增长区间,行业将更多地转向消费拉动及存量市场。2017年规上建材增速跌破5%,是1997年亚洲金融危机以后的最低增速。

  在这里,首先对近10年来建材主要产业产品价格效益的走势与成本利润构成变化的情况,以及近3年来建材行业主要产业产品价格效益增降、成本增减与利润增长的情况作一个分析,从客观上来揭示行业创新动力不足的问题和开展行业协调自律的重要意义。

出口下降进口平稳

  (一)近10年建材行业主要产业主要产品价格走势与成本增长因素和经济效益的关联分析

2017年建材及非矿出口306.5亿美元,同比下降1.3%。其中,建筑卫生陶瓷出口金额同比增长1.8%,建筑用石、建筑技术玻璃出口金额仍分别下降16.9%、1.5%;其他主要出口商品中,玻璃纤维及制品、水泥混凝土制品、纤维增强水泥制品、石棉制品出口金额同比保持增长。

  1.10年来建材产品出厂价格总体上升,但产业分化明显,多数产业仅小幅增长

据调查,2013年以来建材及非金属矿商品出口金额增速持续下滑,2016年大幅下降19%。2017年建材及非矿出口的下降,对建材行业,特别是建筑卫生陶瓷、建筑用石和建筑技术玻璃行业的增长呈负面影响。

  2009年~2018年,建材及非金属矿产品平均出厂价格波动上涨,2018年建材及非金属矿平均出厂价格指数114.5,比2009年上涨20.8%。10年间建材及非矿产品平均出厂价格变化可分为两个阶段。一个阶段是,2011年~2016年建材及非金属矿平均出厂价格波动回落,至2016年降至10年间的最低点,仅为97.0,累计降幅为2.3%,产品价格严重偏离价值。另一个阶段是,2017年之后,在我国供给侧结构性改革大背景下,受宏观政策环境、生产要素变化及行业自律影响,建材及非金属矿出厂价格实现恢复性增长,两年累计涨幅10.5%。

2017年建材及非金属矿商品进口金额205亿美元,同比下降0.4%,平板玻璃、大理石和花岗石荒料、玻璃纤维及制品、石英玻璃、碳纤维及制品、密封制品等主要商品进口金额均保持同比增长。

  10年间建材各产业价格变化情况分化较大。大多数产业小幅增长,个别产业价格还在下降,建材行业价格主要靠少数产业支撑。

产能过剩问题依然尖锐

  2009年~2018年,建筑技术玻璃平均出厂价格波动下降,2018年价格指数为89.9,比2009年下降2.5%,且2010年,建筑技术玻璃出厂价格指数连续下行至2016年的83.4,虽然2017年、2018年有所恢复,但仍比2010年价格指数低10%以上。建筑卫生陶瓷、砖瓦和建筑砌块、防水建筑材料、隔热保温材料等产业产品出厂价格指数10年间分别累计上涨7.2%、9.5%、6.0%、8.0%。但2011年~2018年,这些产业产品出厂价格指数波动平稳,除砖瓦及建筑砌块出厂价格波动区间达到5%外,其他产业波动幅度均不足2.5%。

截至目前,全国水泥熟料产能19.1亿吨,水泥产能36亿吨,其中2016年以来,新投产新型干法生产线42条,增加熟料产能5630万吨,产能过剩局面仍在持续。

  建材出厂价格的上涨主要依靠水泥、混凝土与水泥制品、墙体材料等少数产业支撑,而且也都是2017年以来价格上涨带动。期间的价格波动与建材一样,大致分为2009年~2016年及2017年~2018年两个阶段。

据了解,近十年内,全国水泥产能由2008年的20.3亿吨增加至2017年的35.9亿吨,年平均增长率为5.9%。2014年及以前,全国水泥产能利用率均在70%以上,但2015年以来明显下降,2016年为68.7%,2017年同时受环保、错峰生产等因素影响,产能利用率进一步降至65%。

  2009年~2018年,水泥行业出厂价格波动上涨,累计涨幅24.4%,其中2011年~2016年,波动下行,2016年跌至10年来的最低点,出厂价格指数仅82.4,2017年、2018年恢复性上涨18.1%,2018年水泥行业出厂价格指数达到122.1;混凝土与水泥制品行业出厂价格2009年~2016年波动平稳,8年间涨幅仅3.0%,2017年受原材料价格上涨影响,两年间价格上涨幅度达到32.8%;轻质建材、石灰石膏、建筑用石、非金属矿采选与加工等产业出厂价格指数均呈现相似的变化趋势。这些产业的价格变化态势,尤其是2017年以来价格上涨是推动建材行业出厂价格上涨的主要因素。

中国建筑材料联合会会长乔龙德在2017年会长全体会议上指出,我国建材行业经过长期的高速发展,传统产业产能严重过剩,新材料、新产品、新需求、新领域开发和应用都不足,结构调整与转型升级成为行业的当务之急。创新提升标准是去产能、补短板、调结构,促进行业转型升级的关键手段。在淘汰落后产能的同时要淘汰落后的标准,要用先进的标准促进行业结构调整。在行业政策、标准、错峰生产、行业自律、遏制新增、淘汰落后产能多种举措的组合作用下,顶住了产能严重过剩和市场无序竞争带来的经济效益严重下滑的危机,水泥、平板玻璃、商品混凝土、玻璃纤维、石膏等行业效益都有较大幅度的上升。

  2.建材行业成本变化较为稳定,内控效果明显

重点新材料迈向高端

  2009年~2018年,规模以上建材行业百元主营业务成本总体稳定,2009年~2016年有所增长,由2009年的83.6元涨至2016年的85.5元,2017年、2018年分别为84.6元、82.1元。其中,2017年、2018年费用总额分别为5.5元、5.7元,比2012年~2016年7.5元~7.8元出现明显下降,企业内控成本效果明显。

中国建材集团旗下的中复集团建成了高端的单线1000吨SYT55(T800级)碳纤维生产线,标志着我国在碳纤维领域迈出了战略性的关键一步;中国建材凯盛集团在光电材料领域建成了触摸屏用超薄高铝盖板玻璃生产线、年产1.5GW铜铟镓硒薄膜太阳能模组工厂,开始建设8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线;中材科技建成了年产2.4亿平米的锂电池隔膜建设项目;中材高新在特种陶瓷领域启动了年产100吨高性能氮化硅陶瓷生产线的建设。与此同时,行业内一批高端产品随着工艺改进、性能功能改进与提升,由国内先进水平跃上了国际领先水平,非线性光学晶体、闪烁晶体等制备技术大部分达到国际领先。

  建材主要产业中,水泥行业百元收入成本2015年达到近年较高水平,为86.4元,之后逐年下降,2018年仅为73.4元,达到10年来最低点,而同期价格水平达到10年来最高点,百元收入费用水平也有所下降。10年期间,水泥成本费用与出厂价格变化趋势基本保持一致,2009年~2018年,每吨水泥成本费用上涨30.1%,吨水泥平均出厂价格累计上涨45.5%。2014年~2016年成本费用与价格差值较小,盈利空间较小,2017年以后均明显增加,且价格增幅大于成本费用增幅,利润空间有所加大。

新型干法水泥、浮法玻璃“两个二代”的技术装备研发在多数指标实现了中国制造的基础上有30%~40%的技术与经济指标可以实现中国创造。玻璃行业的世界最薄触控玻璃、超薄超透光玻璃、光电玻璃、光电设备;玻璃纤维行业大多数的制造技术、装备及产品,尤其是高强、高模用纱、无硼无氟用纱,复合材料中部分尖端军工复合材料、部分海洋工程用复合材料;非金属矿行业的石墨负极材料、石油催化用高岭土、硅灰石矿物纤维及部分石墨、萤石、高岭土等选矿工艺技术;建筑卫生陶瓷行业的抛光砖、微晶陶瓷复合砖;新型建材行业的石膏板、绿色装配式房屋;石材行业的花岗石框架锯装备制造;管桩行业的管桩防腐技术、超高强管桩生产技术、免蒸压免蒸养技术等,目前为止全行业已有一批技术装备和产品达到高端并与世界领先并跑,成为行业发展的亮点和新的经济增长点。

  其他建材产业中,除混凝土与水泥制品成本费用水平仍然较高外,平板玻璃、建筑卫生陶瓷、砖瓦砌块、石材、防水材料等产业百元收入成本2017年以来均有所下降。

结构调整进一步优化

  3.10年间CPI连续上涨,跑赢工业产品价格

遏制雷同技术新增产能、淘汰落后产能、化解过剩产能,既是实现结构调整优化的本质要求,又是行业效益稳定增长的可靠保证。据调查,截至去年11月,北京、河北、湖北、新疆等4省区的北京水泥、琉璃河水泥、邯郸太行、葛洲坝集团、新疆天山等70多家水泥企业已主动停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥,其中新疆全区已全部停止生产32.5等级水泥。

  2009年~2018年,我国居民消费指数持续上涨,累计上涨25.4%,大幅超过工业生产者出厂价格指数8.8%的上涨幅度,也高于冶金、煤炭、水泥等大宗商品同期出厂价格涨幅。2019年上半年我国居民消费指数同比增长2.2%。

近两年来,随着国家环保达标、环保巡视力度的加大,各级政府在环保与GDP增长之间选择了文明与绿色低碳,绿水青山就是金山银山的理念深得人心。绿色低碳发展正在成为建材行业新的发展亮点和重点。东方雨虹防水技术有限责任公司、南方水泥有限公司、金隅鼎鑫水泥有限公司等26家单位入选工信部公布的第一批绿色制造示范名单。

  2009年~2018年,我国工业生产者出厂价格指数总体呈现上涨趋势,累计上涨8.8%,低于CPI涨幅。2014年~2016年,随着我国国民经济进入“新常态”后进行产业结构调整,产能过剩问题突出,工业产品出厂价格连续下滑,3年间累计下降幅度8.3%。2017年以来,在工业供给侧结构性改革背景下,工业产品出厂价格明显回升,两年累计涨幅达到10%。2019年上半年同比增长0.3%,有所放缓。

行业并购重组进入新阶段

  冶金、煤炭、水泥产品出厂价格与工业生产者出厂价格变化趋势一致,2009年~2018年,三种产品出厂价格总体呈现波动上涨态势。其中,冶金工业生产者出厂价格指数累计上涨12.2%,煤炭及炼焦工业生产者出厂价格指数累计上涨10.4%,水泥工业生产者出厂价格指数累计上涨20.8%。2014年~2016年,冶金、煤炭、水泥价格均出现明显下降,冶金、煤炭价格降幅超过水泥产品价格降幅,2017年以后,三种产品出厂价格同比大幅上涨,其中冶金产品累计上涨28.0%,煤炭产品累计上涨41.9%,水泥产品累计上涨18.0%。2019年上半年,冶金出厂价格同比增长0.1%,煤炭同比增长3.6%,水泥同比增长6.8%。

以中国建材和中材两大央企重组、北京金隅集团和河北冀东水泥集团的重组为标志,使企业间的重组跨越到集团公司之间的重组,打破了只提高产业集中度的局限,促进了行业组织结构的调整,推动了产权组合与资源流动配置方式的创新,不仅在整个建材行业引起了强烈的反响,更是触动和带动了更多企业、产业间的重组和重组方式的创新。辽宁省在全省的水泥企业资产所有权不变的前提下,统一组建水泥投资公司、统一经营;山东省淄博市对水泥企业统一组建水泥投资公司、统一经营等,将行业兼并重组推进到一个崭新的发展阶段。建材行业几十年来数量多、规模小、水平低的产业格局产生震荡。

  (二)近3年来建材行业主要产业价格增长、成本增减与利润增长分析

在“一带一路”走出去发展战略指引下,建材行业对外投资力度不断加大,境外收购企业、投资建厂、产能合作和贸易经营步伐明显加快,水泥、玻璃、玻璃纤维、建筑卫生陶瓷、砖瓦等多个产业都在境外投资与经营。据有关数据显示,仅水泥行业在海外投资的水泥生产企业共有97家,涉及国内77家企业,熟料产能约2500万吨。玻璃行业,中国玻璃控股有限公司、旗滨玻璃集团、信义玻璃、福耀玻璃集团分别在德国、美国、俄罗斯以及尼日利亚、哈萨克斯坦等海外建厂。玻璃纤维行业,巨石集团在美国和埃及已经开展布局。这些都标志着一批领头的企业已经进入国际市场,意味着转型升级有了国际市场的支撑。

  1.盈利企业数量和利润总额,亏损企业数量和亏损额,各主要产业总的利润增减情况

展望2018年,供给侧结构性改革、去产能、补短板、调结构、稳增长、增效益仍然是建材行业的主要发展任务。目前建材产品价格和经济效益回升基础仍然脆弱,产能严重过剩问题并没有真正实质性的缓解。建材行业在进一步强化行业自律并加快去产能的预期下,总体将保持稳中有变的发展格局。

  2017年以来,规模以上建材企业数量有所减少,企业亏损面有所扩大。2017年、2018年、2019年5月份,规模以上建材企业数量分别为3.23万家、3.17万家和3.05万家,企业亏损面分别为9.8%、11.7%、15.7%。从产业情况看,水泥、混凝土与水泥制品、砖瓦和建筑砌块、石灰石膏、平板玻璃等产业亏损面出现下降,其中水泥亏损面下降幅度最大,2018年比2017年下降5.8个百分点,比2016年下降11.6个百分点,其他产业企业亏损面不同程度地有所扩大。

  2017年及2018年,规模以上建材行业利润总额分别为3745亿元和3778亿元,分别增长9.0%和0.9%,亏损企业亏损额分别为202亿元和219亿元,2018年比2017年增加8.6%。但亏损企业平均亏损额出现下降,盈利企业平均利润上升,企业盈利水平进一步分化。从各产业情况看,2016年~2018年,除水泥、平板玻璃、防水建筑材料、卫生陶瓷等规模以上行业利润总额绝对数增加外,其他产业均呈现下降,而同期水泥、砖瓦建筑砌块、防水材料、黏土砂石、矿物纤维和复合材料或因效益好转、或因企业数量减少,企业亏损额出现下降。

  2.近年来部分产业规模缩减,行业生产与收入不匹配

  2016年之后,建材行业规模出现萎缩。2017年,规模以上建材行业营业收入5.2万亿元,2018年为4.3万亿元,下降18.1%。今年上半年,规模以上建材行业营业收入2.2万亿元,同比下降0.7%。与之对应的规模以上建材行业增加值增速自2016年明显下降,2017年、2018年分别为1.9%、0.3%,多种产品产量有所下滑。

  通过比较2016年和2018年建材行业及主要产业的主要产品产量与营业收入、利润总额变化情况,建材产业分化明显。

  2018年,规模以上建材行业营业收入、利润总额比2016年分别下降18.5%、增长10%。其中,规模以上水泥营业收入增长0.7%、利润增长198.1%,同期产量下降9.4%;平板玻璃营业收入和利润总额分别增长11.5%、100.7%,同期产量增长12.2%;防水材料行业营业收入和利润总额分别增长16.1%、20.5%,同期产量增长36.4%,经济效益突出。水泥在建材行业中占比依然较大,扣除水泥行业,规模以上建材行业营业收入、利润总额分别下降22.3%、23.4%。

  多个产业生产与效益指标的变化不匹配。2016年~2018年间,砖瓦和建筑砌块、黏土砂石开采、建筑用石、技术玻璃、玻璃纤维及复合材料、建筑陶瓷、隔热隔音材料等产业规模以上产品产量、营业收入、利润总额均明显下降,但有的产业三个指标下降比例不协调,如2018年规模以上玻璃纤维纱、玻璃纤维布产量比2016年下降4%,但营业收入和利润分别下降40.3%和9.3%。隔热隔音材料产量大幅增长,收入、利润则下降。

  也有产业通过转型发展实现突破。如规模以上卫生陶瓷产量2018年比2016年下降0.9%,但同期营收和利润分别增长1.80%和11.92%。

  3.今年以来各主要产业经营情况,即生产量、价格、成本、利润增减情况

  ①建材行业生产总体平稳

  今年上半年,规模以上全国水泥产量10.4亿吨,同比增长6.8%,增速比1月~5月下降0.3个百分点,平板玻璃产量4.6亿重量箱,同比增长6.8%,增速比1月~5月增加0.8个百分点;监测的其他建材主要产品中,高岭土、大理石和花岗石板材、夹层玻璃产量同比下降,水泥排水管、水泥压力管、石灰石、石灰、石膏板、萤石产量同比增长速度与1月~5月相比有所加快,商品混凝土、钢化玻璃、中空玻璃、玻璃纤维纱、陶瓷砖、卫生陶瓷、砖瓦等产品产量增速比1月~5月有所放缓。

美高梅网址,  ②建材及非金属矿产品出厂价格企稳波动

  第一季度建材及非金属矿产品出厂价格连续下降,第二季度企稳。6月份建材及非金属矿出厂价格指数为113.5,第二季度平均比第一季度回落0.5%。上半年建材及非金属矿平均出厂价格比上年同期仍高3.8%,但增长幅度持续收窄。建材重点产品中,水泥产品价格呈现回落,上半年累计降幅4.7%,上半年平均价格比上年同期高5.8%,平板玻璃价格2月份连续下滑,6月份有所反弹,上半年累计降幅3.1%,上半年平均价格比上年同期下降9.6%。

  ③建材行业经济效益增长平稳

  今年1月~5月,规模以上建材行业营业收入1.8万亿元,比上年同期实际下降1.6%,利润总额1507.5亿元,同比实际增长1.8%。其中,水泥行业营业收入3666亿元,同比实际增长10.2%,利润总额650亿元,同比增长26.2%;平板玻璃行业营业收入328.6亿元,同比增长7.5%,利润总额45.1亿元,同比实际下降23.1%。其他主要产业中,除混凝土与水泥制品、特种玻璃行业营业收入、利润总额增长,建筑卫生陶瓷行业利润总额微幅增长外,其他行业均出现下降。

  通过对近10年和近3年行业经济运行状况的分析,我们可以看出以下问题:

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